针对富力地产1月份到期美元债的要约回购方案，大部分投资者选择了折价回购。
1月5日盘后，富力地产（02777.HK）在联交所披露，就2022年1月13日到期的“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元债，其此前给出的方案，投票结果已出炉。
截至2022年1月4日下午4时（伦敦时间），持有票据本金总额约5.2亿美元、约占未偿票据本金总额71.69%的投资者选择了方案A；持有持有票据本金总额约1.75亿美元、占比约24.19%的选择了方案B。
据富力地产此前披露，上述两个方案涉及要约回购，其中，方案A为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据，将以现金830美元及相应利息赎回票据，即折价17%赎回票据；
方案B为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据，其将以票面值及相应利息，赎回50%的票据；即全额兑付票据，但仅赎回额度的一半。
而无论投资人选择上述方案A或B，根据此前的方案，不论最终是否被富力接受购买，票据持有人都将被视为同意延期至2022年7月13日。
如今，超7成的投资者给出了明确的选择，宁愿“割肉”，也要先行回血。
不过，这并不意味着投资者可以直接全额拿回对应的款项。事实上，富力在2021年12月29日的公告中曾表示，已设立托管账户，并在结算日前，预计划拨约3亿美元资金，包括托管账户内资金和手头现金，以便对债券的要约回购进行结算。但在今日的公告中，富力则表示，这可能无法按时兑现。
“本集团的某些资产销售收益可能无法在结算日实现，因此公司预计，可用于促成要约收购和征求同意的专用资金的实际金额可能会大大低于之前约3亿美元的预期，”富力称，“尽管某些预期资产出售的进度有所延迟，但本集团仍在积极采取措施，以支撑截至结算日的流动性状况。”
公开信息显示，这笔优先票据存续规模为7.25亿美元，发行利率为5.75%，发行日为2017年1月13日，将于2022年1月13日到期。
本文来源：第一财经
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