房多多将于纳斯达克上市 募资净收益8650万美元

10月24日，中国在线房产交易服务平台房多多网络科技有限公司(以下简称“房多多”)向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书，将发行700万股美国存托股票(ADS)，每一股ADS代表25股A类普通股，发行价在13至15美元之间。

此前，房多多已于北京时间10月9日正式向美国SEC提交了招股书，拟将成为中国产业互联网SaaS第一股。

据最新的招股书显示，房多多申请在美国纳斯达克进行上市，股票交易代码为“DUO”，并将从此次发行中获得净收益约8650万美元。

房多多方面表示，其计划将以约40%的净收益用于增强研究和产品开发能力以及技术投资，约20%的净收益用于投资销售、市场营销和品牌推广，所得款项净额的剩余部分则用于营运资金和一般公司用途，包括为潜在投资以及互补业务、资产和技术的收购提供资金。

房多多的主要收入来源是交易的基本佣金收入、创新计划和其他增值服务的收入。据最新招股书，截至2019年6月30日止前六个月，房多多收入16.04亿元，同比增加约55.36%。于2016年、2017年和2018年的全年收入则分别为14.76亿元、17.99亿元和22.82亿元。

截至2019年6月30日止六个月，房多多的净收入为人民币1.003亿元，较去年同期的3,760万元增长166.6%。

房多多表示，由于运营历史有限，在最近一段时间已经历了快速增长，但可能无法继续增长或维持历史增长率或盈利能力。

负债方面，房多多于2016年、2017年、2018年的负债总额分别为10.90亿元、20.91亿元和20.03亿元;截至2019年上半年，房多多的负债总额为23.08亿元。

房多多在招股书中称，随着经营范围的扩大，预计未来的经营成本和费用将会增加。其计划投入大量财务资源，以进一步加强和扩展业务，包括产品开发，销售和营销，技术基础设施以及战略机会，这些可能不会带来业务收入的增加。未来如果无法继续以超过成本和费用的速度增长收入，那么可能将继续遭受重大损失，并且无法实现或维持盈利能力。

最新的招股书显示，段毅作为公司第一大股东，其持股数由首次公开募股前的19.8%变更为17.9%，拥有44.4%的投票权;曾熙为第二大股东，持股比例由9.7%变更至8.8%，拥有21.8%的投票权。

根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的数据，按截至2018年12月31日市场上注册代理商的人数计算，房多多是中国领先的房地产科技公司，运营着中国最大的在线房地产市场。

房多多公布的数据显示，截至2018年12月31日，在中国约200万房地产经纪人中，超过91.1万在房多多的平台上，渗透率超过45%。