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联合办公活力指数报告发布:行业洗牌加速 头部时代来临

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10月19日,独立第三方城市大数据分析机构标准排名城市研究院在北京发布了《2018年中国联合办公活力指数报告》(下称《报告》),《报告》从全国300多家联合办公运营商中选取了100家样本进行数据处理和分析,是联合办公行业首个多样本数据分析报告。

在此基础上,《报告》同时发布了“2018年中国联合办公实力榜50强”,其中优客工场、WeWork中国、纳什空间、氪空间、梦想加、WE+酷窝、车库咖啡、雷格斯(Regus)中国、无界空间、SOHO3Q等联合办公运营商位列综合实力前十名。

行业大佬畅谈3.0时代联合办公空间江湖
行业大佬畅谈3.0时代联合办公空间江湖


中国已成为世界最大的联合办公市场

《报告》显示,中国正在成长为世界上最大的联合办公市场。2014年,在双创政策的鼓励下,全国掀起创业高潮,联合办公也在资本的助推下迎来爆发式发展。到2018年,国内联合办公场所数量急剧增长,并成为促进创新创业发展的新高地。

预计到2022年,中国联合办公市场规模达到4092.18亿元,工位规模达到1315万个,面积规模1.17亿平方米,市场规模达75.4亿元。《报告》根据公开数据整理显示,截至2018年9月底,中国联合办公平台数超过300家,布局网点数超6000多个,总体运营面积达1200万平方米,提供工位数达200万个。

同时《报告》显示,联合办公发展复合增长率高。中国联合办公市场规模的年复合增长率为125%,到2022年预计达到4092.18亿元;工位规模的年复合增长率是118%,到2022年预计是1315万个;空间面积规模的年复合增长率为117%,到2022年预计有1.17亿平方米;增值服务市场规模的年复合增长率是180%,到2022年预计达到75.4亿。

中央定调双创升级或促联合办公发展

标准排名城市研究院院长谢良兵表示,双创和共享经济的蓬勃发展带动了中国联合办公的高速发展,自2014年起,在国家“双创”政策的鼓励下,全国逐渐掀起了创业热潮。国家工商总局的数据显示,截至2018年3月,我国各类市场主体总量超过1亿户(其中企业超过了3100万户),5年增加了70%以上。

标准排名城市研究院院长谢良兵发布《2018年中国联合办公活力指数报告》
标准排名城市研究院院长谢良兵发布《2018年中国联合办公活力指数报告》


国庆前夕,国务院印发了《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,提出要着力优化创新创业环境,降低创新创业成本,提升创业带动就业能力,打造“双创”升级版。

“中央政府对双创的重点发声,将给联合办公行业发展再次注入一剂强心剂。面对蓬勃的发展趋势,对国内联合办公的发展现状和趋势进行全面、客观地梳理与分析变得极为重要。这也是我们此时发布相关行业数据报告的初衷。” 标准排名城市研究院院长谢良兵说。

大洗牌加速,联合办公行业合并趋势显现

中国的联合办公行业不到十年时间,从2010年的起步发展期到2015年-2016年的野蛮生长期,再到如今的大洗牌时期,联合办公行业出现了优胜劣汰的趋势,获得资本支持的企业明显减少;尤其是在2018年第二季度,联合办公整体品牌数量增速放缓,但绝对增量相对可观,行业的市场资源、资本、业务等越来越向头部企业集中。

同时,行业的合并潮加速,头部力量逐步显现。这意味着,小型的联合办公空间运营商将面临淘汰或被兼并的命运。2018年上半年已经发生了多起并购事件,诸如2018年1月份,优客工场全资收购洪泰创新空间;3月份,优客工场宣布与无界空间合并,并收购Wedo联合创业社;7月份,优客工场与Workingdom进行合并,与爱特众创达成并购合作意向;就在《报告》发布前的10月17日,优客工场又与方糖小镇对外发布了合并的新闻。

在资本层面,寡头现象也很明显。在2018年,WeWork获得软银150亿美元的投资,估值高达400亿美元,其中WeWork中国的估值已高达340亿元人民币,成为行业资本最雄厚的企业,而中国本土运营商优客工场同样因不断获得融资,早在2017年就已成长为中国联合办公行业的首个独角兽企业,总估值也已达到110亿元。

联合办公布局开始向二三线城市下沉

目前而言,除了在北京和上海这种联合办公市场相对成熟的城市,联合办公空间在城市的布局十分分散。比如深圳和广州,在城市中只运营一个联合办公空间的联合办公品牌有很多。而上海和北京这样的城市中,只运营一个联合办公空间的联合办公品牌非常少。

《报告》还显示,在联合办公企业的城市布局方面,一线城市北京、上海、深圳共占据78%的联合办公运营商数量。在联合办公租金水平上,北京以384元/平方米/月高居榜首。样本联合办公运营商在全国城市布局的比例上,上海高居首位,达到30%,而北京也占据了29%,深圳为19%,西部城市成都达到5%,成为联合办公第四城。

与此同时,联合办公布局开始向二三线城市下沉,以重庆为例,据戴德梁行统计,目前重庆已有雷格斯、德事商务中心(TEC)、梦想加、侠客岛、MFG等超过10个知名联合办公品牌入驻,布局面积超过12万平米。以全国布局了35个城市的优客工场为例,作为全国布局最广、城市最多的运营商,其触角已经伸向了襄阳、开封、拉萨等三四线城市。

联合办公行业的七大未来趋势总结

《报告》认为,未来联合办公将出现以下七大趋势:

1、未来联合办公的租户将有一半大企业。从2018年到2020年,联合办公将由如今的70%中小企业客户、30%大企业客户,逐渐发展成50%大企业客户,50%中小企业客户。《报告》认为,在国内也已有此趋势,比如按照工位数的占比,目前优客工场中大型企业客户已经占据了42%。

2、智慧办公成为联合办公空间的标配。不同于传统写字楼,联合办公空间更强调用户的体验。联合办公企业深耕用户实质需求,采用人工智能、大数据技术、云计算等技术,提高办公智能化水平,提升用户体验。智能化成为联合办公的标准配置,入驻企业用户分享与合作变得简单快捷。

3、“独立+联合”模式成为未来方向。优客工场、纳什空间、氪空间、SOHO3Q等在内的头部联合办公品牌纷纷由全部联合办公空间供应转为多种方式并行的“独立+联合”模式。

4、专业化、垂直化、精细化发展。随着联合办公的深度发展,办公场景也正在经历巨变和重构,从过去的格子间到打破格子间的联合办公新模式,最终层层递进走向了垂直型联合办公空间,个性化、去中心化正在成为联合办公发展的新路径。因此,专业化、垂直化、精细化是未来联合办公的发展方向。

5、联合办公综合体会成为未来重要模式。与城市更新对应的,传统的综合体、写字楼面临极大的生存压力,部分综合体和写字楼进行改造与联合办公结合成为趋势。另外,随着城市职住压力加大,“办公+公寓+社交空间”的共享际(5Lmeet)模式出现,未来“联合办公+购物中心+公寓”的模式也将成为新趋势。

6、跨界互联是联合办公不可绕过的路径。联合办公平台在发展过程中,已经意识到跨界融合、联动发展的重要性。近年来,优客工场、纳什空间等头部品牌纷纷与酒店、电商、旅游等行业品牌联姻。

7、联合办公将成为城市更新的重要力量。城市更新作为存量土地二次开发的重要手段,已经成为新一轮城市建设和发展的重要抓手。随着一线城市的城市更新以及新文创产业的蓬勃发展,联合办公成为城市更新的重要力量。在这方面,优客工场是积极实践者。(刘芃)

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